世界のタバコ製品市場は、従来のタバコ消費に加え、電子タバコ、加熱タバコ、ニコチンポーチなどの次世代製品 (NGP) の急速な成長に牽引され、依然として世界最大の消費財セクターの 1 つです。
Fortune Business Insightsによると、タバコ製品市場規模は2024年に1兆185億7000万米ドルと評価され、2025年の1兆582億米ドルから2032年には1兆2605億9000万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は2.53%と予測されています。アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジアにおけるタバコ消費量の増加と小売業の拡大により、2024年も引き続き市場シェア48.87%を占め、引き続き市場を牽引しています。
アジア太平洋地域では、タバコ製品市場が2023年の4,758.4億米ドルから2024年には4,978.1億米ドルに成長すると予測されています。
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タバコ市場を牽引するものは何ですか?
1. リスク低減型・次世代型製品（NGP）の需要
消費者は、従来の喫煙から、電子タバコ、加熱式タバコ、ニコチンパックといったリスクの低い代替品へと移行する傾向が高まっています。これらは従来のタバコよりも害が少ないと宣伝されており、特に若者や女性の間で人気があります。
例えば、フィリップ モリス インターナショナル（PMI）は、煙の出ない製品への移行を加速させることを目的とした加熱式たばこデバイス「BONDS by IQOS」を2022年後半に発売しました。同様に、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BAT）は、無煙たばこ（NGP）ポートフォリオの強化を目的として、2024年にサウサンプトンの研究開発施設に3,000万米ドルを投資しました。
2. 女性の可処分所得の増加
社会規範の変化と経済的自立が、女性の喫煙率増加につながっています。CRUK（英国タバコ研究センター）の調査（2024年）によると、18～45歳の英国女性の喫煙率は過去10年間で12%から15%に上昇しており、特に手巻きタバコの喫煙率が顕著です。この傾向により、従来のタバコ製品とフレーバー付きタバコ製品の両方の消費者基盤が拡大しています。
3. フレーバー付きニコチン製品の人気
フレーバー付きタバコ、葉巻、eリキッド、パウチは市場で力強い成長を見せており、ミント、フルーツ、コーヒー、チョコレート、モヒートといったフレーバーは若年層に人気です。ブランド各社はソーシャルメディアキャンペーンを活用し、フレーバー付き製品の販売を促進しています。例えば、PMIがTikTokで展開したZYNニコチンパウチキャンペーンは7億人以上のフォロワーを獲得し、デジタルエンゲージメントの力強さを物語っています。
市場の制約と課題
成長の可能性にもかかわらず、業界は逆風に直面しています。
規制による禁止: インド、ブラジル、タイ、エジプトなどいくつかの国では電子タバコの販売を禁止または制限しており、NGP の採用が制限されています。
健康への懸念：喫煙関連疾患への意識の高まりが、タバコ消費への圧力を強め続けています。各国政府は、タバコの使用を抑制するため、増税、無地包装、広告規制などを導入しています。
COVID-19の影響: パンデミックの間、多くの国でタバコ製品は必需品ではないとみなされ、一時的に売上が減少しました。
市場セグメンテーション
🔹 製品タイプ別
伝統的なタバコ製品：
タバコは、依存性が広く、入手しやすいことから、最大の収益源であり続けています。
葉巻は、メンソール、ミント、チョコレートなどの高級フレーバーの選択肢の増加により、着実に成長しています。
手巻きタバコ（RYO）は、発展途上地域のコストに敏感な消費者にアピールします。
パイプタバコと生の葉はニッチ市場ですが、アジアやアフリカでは成長しており、フレーバー付きのビンロウ葉の店が拡大しています。
次世代製品（NGP）：
加熱式タバコ製品（HTP）は、消費者の害の減少に対する認識のおかげで、最も急速に成長しているサブセグメントです。
電子タバコは2位で、若者の間で人気があるが、一部の国では規制により禁止されている。
ニコチンポーチはヨーロッパや北米で人気が高まっています。
スヌースやその他の製品（ハーブスティック、水ギセル、溶解可能なもの）は新興市場において多様化をもたらします。
🔹 地域別
アジア太平洋地域: 中国の2億9,100万人の喫煙者とスリム電子タバコの需要増加により、2024年には4,978億1,000万米ドルに達する最大の市場となる。
北米：米国では、特に10代と女性の間で電子タバコと電子タバコポーチの普及が急速に進んでいます。使い捨てベイプが主流（シェア54%）です。
ヨーロッパ: 英国やスウェーデンなどの国では、社会的受容の高まりに支えられ、ニコチンポーチやスヌースの消費が進んでいます。
南米: ブラジルとアルゼンチンでは、より厳しい課税に支えられ、従来の紙巻きタバコから無煙製品への移行が進んでいます。
中東およびアフリカ: 従来の紙巻きタバコの消費量は依然として高いものの、ドカ、ハーブタバコ、HTP の需要は増加しています。
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競争環境
市場は競争が激しく、世界的な大手企業や地域の企業がフレーバーイノベーションやリスク低減の代替品に多額の投資を行っています。
主要企業：
フィリップ モリス インターナショナル (PMI)
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ社（BAT）
アルトリアグループ株式会社
日本たばこ産業株式会社（JT）
インペリアル・ブランズ plc.
ITCリミテッド（インド）
中国タバコ総公司（CNTC）
KT&Gコーポレーション（韓国）
主な進展
2024 年 12 月– PMI は、アフリカの価格に敏感な市場をターゲットにした手頃な価格の NGP を発表しました。
2024 年 9 月– BAT は、危害軽減を促進するためにSmokeless Worldイニシアチブと Omni™ プラットフォームを立ち上げました。
2024年11月– インペリアル ブランズは英国でパラマウントタバコを発表し、プレミアム バージニア ブレンドを提供しました。
2024年8月– VFLYはカスタマイズ可能なベイピングモードを備えたC1電子タバコを韓国で発売しました。
2024 年 7 月– PMI は KT&G と提携し、加熱式たばこデバイスに関する米国の規制申請を提出しました。
今後の機会
フレーバーと提供システムの革新は、若い世代の視聴者を魅了し続けるでしょう。
環境に優しく、中毒性の低い代替品は、健康志向の消費者を引き付けることができます。
デジタル マーケティングと電子商取引は、特に規制市場において強力な成長チャネルを提供します。
アフリカとアジアの新興市場には、コスト効率の高い NGP にとって未開拓の機会が存在します。
結論
世界のタバコ製品市場は、従来の紙巻きタバコの需要と次世代製品の普及加速という二つの力によって、2032年までに1兆2,600億米ドルを超えると予想されています。規制上のハードルや健康への懸念は依然として大きいものの、イノベーション、フレーバーの多様化、そしてリスクの低い代替品が業界の未来を形作るでしょう。
重要なポイント:コンプライアンス、消費者の安全、製品の革新のバランスをとる企業は、進化するタバコ業界においてより強固な足場を確保できるでしょう。
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